Gestionnaires de compte

Si vous avez des gestionnaires de comptes ou agents commerciaux qui vendent vos produits, vous pouvez avoir des rapports de leurs ventes. Nous allons voir comment créer des gestionnaires de compte ainsi que comment gérer leurs accès à Erplain.

Créer des gestionnaires de compte

Allez dans le menu "Paramètres" > "Gestionnaires de compte" :

Vous pouvez cliquez sur un gestionnaire de compte pour le modifier. Vous pouvez également le désactiver ou le supprimer sur cette page. Pour créer un gestionnaire de compte, cliquez sur le bouton "Créer" puis saisissez ensuite les informations de la personne et enregistrez :

Les rapports de ventes

Naviguez dans la section "Rapports" pour accéder à vos rapports de ventes et filtrer par gestionnaire de compte. 

Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter à la section sur les rapports et statistiques: Rapports des ventes.

Droit d'accès des gestionnaires à Erplain

La création de gestionnaires de compte ne donne accès qu'aux parties de Erplain que vous souhaitez. 
Les permissions sont personnalisables. Un gestionnaire de compte peut donc avoir un accès très restreint, avec uniquement les clients et documents qui lui sont affectés et une incapacité à interagir avec des données sensibles tout comme il peut avoir un accès plus généraliste.

Donner un accès restreint aux gestionnaires de compte

Si vous utilisiez les gestionnaires de compte sur l'ancienne version d'Erplain, voici les permissions à activer pour répliquer au mieux les conditions.

Produits : "Voir" seulement
Tags produits : "Voir" seulement
Saisons : "Voir" seulement
Marque : "Voir" seulement

Clients : "Voir", "Créer" et "Mettre à jour"
Tags clients : "Voir" seulement
Employés : "Voir" seulement

Ventes : "Voir", "Créer" et "Mettre à jour" sur chacun des documents de vente

Inventaire : 
Lieux de stockage : "Voir" seulement

Paramètres
Niveaux de prix : "Voir" seulement

Activez également la section "Permissions restrictives" si vous souhaitez que le gestionnaire n'ait accès qu'aux clients et documents qui lui sont attribué.